2021年：“风光氢储”等相关新能源产业在“双碳”目标引导下争相登场

2021年，随着“30・60”目标落地，中央提出的深化电力体制改革，构建以新能源为主体的新型电力系统成为重要战略指引。巨大的市场潜力和不断出台的利好政策，把A股新能源板块送上风口，“风光氢储”等赛道争相粉墨登场。

据东方财富数据统计，截至12月24日，A股新能源板块指数年内涨幅达54.27%，从细分行业来看，风能板块指数涨幅达62.66%，光伏建筑一体化板块指数年内涨幅达47.74%，氢能源板块指数年内涨幅达68.06%，储能板块指数涨幅达77.02%。

产业面上，作为践行“双碳”目标的主力军，各大能源央企率先响应，出台“十四五”新能源投资规划，这标志着围绕新能源的资源争夺战已拉开帷幕。同时，各路资本加快跑马圈地，相关上市公司纷纷扩产项目，“跨界”玩家密集入局新能源细分赛道。

对“风光氢储”无限憧憬的同时，也要注意到目前风电、光伏发电量规模还很小，距离成为主体能源仍然很遥远；氢能、储能尚处产业化发展初期，新能源行业发展仍面临成本、技术等诸多挑战。

政策暖风频吹

风光氢储迎巨大市场空间

目前，我国能源消费仍以化石能源为主，由于水电、核电等传统非化石能源受资源和站址约束，建设将逐步放缓。未来，新能源将实现从“补充能源”转型为“主体能源”，而风电和光伏将是其中主力。

今年5月份发布的《关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》提出，2021年全国风电、光伏发电发电量占全社会用电量的比重达到11%左右，而2025年这一比例将达到16.5%左右。征求意见稿中还明确了要落实碳达峰、碳中和目标，以及2030年非化石能源占一次能源消费比重达到25%左右、风电太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上等任务。

“虽然目前光伏、风电装机量不少，但是发电量却不多，这与其‘看天吃饭’的发电性质相关。未来要想提升发电量占比，则需要大量提升装机占比。”厦门大学中国能源政策研究院院长林伯强对《证券日报》记者表示。

光伏、风电上下游产业链由此迎来巨大发展空间。今年10月份，国务院发布的《2030年前碳达峰行动方案》提出，在光伏发电与建筑一体化方面,将建设集光伏发电、储能、直流配电、柔性用电于一体的“光储直柔”建筑，到2025年，城镇建筑可再生能源替代率达到8%，新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率力争达到50%。

而氢能作为清洁、高效、安全、可持续的二次能源，是实现“碳达峰、碳中和”的重要抓手，也是能源结构调整和产业转型升级的重大方向。“十四五”规划明确提出要在包括氢能与储能在内的几个前沿科技和产业变革领域，组织实施未来产业孵化与加速计划，谋划布局一批未来产业。

据《证券日报》记者梳理，目前已有深圳、北京、河北、四川等地出台了专项氢能整体产业发展政策。广东、重庆、浙江、河南等地出台了氢燃料汽车细分领域专项政策。业内专家预计到2025年，我国氢能产值将达1万亿元。

北京特亿阳光新能源总裁祁海坤对《证券日报》记者表示，今年储能板块的潜力刚刚释放，尤其是以新能源为主体的新型电力系统，其需要更多的配置储能和调配能力，因此会吸引更多资本参与其中。而氢能这个拥有数万亿元市场潜力的赛道更是各路资本关注的焦点。

传统能源行业加速转型

央企新能源新增装机快马加鞭

对于传统能源行业来说，加快转型，推进新能源业务发展势在必行。尤其是作为减排主力的大型能源央企，更是担负着实现“双碳”目标，绘制新型能源版图的艰巨使命。

目前，伴随央企“十四五”规划陆续公布，各大能源电力央企的新能源投资规划逐渐清晰。据不完全统计，截至12月中旬，已有包括“三桶油”、中国广核、三峡集团、国家能源等在内的17家能源电力央企公布“十四五”期间新能源新增装机规划，预计到2025年实现6.7亿千瓦的装机规模。

传统石化能源巨头们正加快摆脱“卖油郎”的头衔。《证券日报》记者从中石化方面了解到，中石化正在大力发展光伏、充换电等新能源业务，加快向“油气氢电服”综合能源服务商转型。截至目前，中国石化已建成38座加氢站、1000座充换电站、1000座分布式光伏发电站点。

今年4月份，中石油重划业务板块，将新能源与油气“并列”。10月19日，中海油首个海上风电项目在江苏全容量投产运行,公司表示将积极探索“风光发电+油气产业”“风光发电+天然气发电”“风光发电+海水制氢”“风光发电+海洋牧场”等融合发展新模式。

电力巨头亦快马加鞭。12月7日，中国华电旗下华电福新能源发展有限公司正式引入中国人寿、中国国新、国家绿色发展基金等13家战略投资者，募资达150亿元，将主要用于风电和光伏项目的开发建设及新能源业务开拓。

中国华电表示，力争到2025年集团非化石能源装机占比达50%，并于五大能源央企中率先发布碳达峰行动方案，力争在“十四五”期间新增新能源装机7500万千瓦。

值得注意的是，一些央企甚至已率先完成“十四五”部分目标。比如国家电投原计划到2025年实现清洁能源装机占比60%，而截至2021年11月30日，该目标已经达成。目前，国家电投电力总装机超过1.9亿千瓦，其中，光伏发电装机规模超3800万千瓦，新能源发电装机规模超7500万千瓦，可再生能源发电装机规模超1亿千瓦。

对此，祁海

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